# Campaña 2025/26 de naranja y mandarina: menor oferta, precios al alza y un entorno competitivo mas exigente en Europa > La campaña avanza con menos cosecha y precios al alza en campo, mientras la competencia de terceros países erosiona la posición española en el continente --- Consulta la previsión del tiempo en tu localización exactaSuscríbete a nuestra Newsletter semanal [Home](https://www.plataformatierra.es/)/[Mercados](https://www.plataformatierra.es/mercados)/Coyuntura 14 April 2026 32 min # Campaña 2025/26 de naranja y mandarina: menor oferta, precios al alza y un entorno competitivo mas exigente en Europa La campaña avanza con menos cosecha y precios al alza en campo, mientras la competencia de terceros países erosiona la posición española en el continente Economía Agroalimentaria Estadísticas ![Naranjas frescas con hojas verdes sobre fondo naranja.](https://static.plataformatierra.es/strapi-uploads/assets/web_informe_naranja_mandarina_abril26_3c8a76732c.jpg) Guardar Compartir --- ## **RESUMEN EJECUTIVO** La campaña **2025/26** de naranja y mandarina avanza en su primera mitad con tres rasgos dominantes que se refuerzan mutuamente: menor cosecha, precios elevados en campo y una competencia extracomunitaria que se intensifica en el mercado europeo, especialmente en mandarina. En producción, el avance del Ministerio de Agricultura cifra la cosecha española de **naranja** en **2.736 mil toneladas** (-5,8 % respecto a 2024/25) y la de **mandarina** en **1.739 mil toneladas** (-4,2 %), quinta campaña consecutiva de caída en esta última categoría y una pérdida acumulada superior al 25 % desde el valor de 2020/21. En ambos casos, la superficie apenas varía; es la caída de rendimientos —un 5,1 % en naranja y un 2,7 % en mandarina— la que explica el retroceso productivo. A escala mundial, la producción global se estabiliza con incrementos marginales (+0,9 % en naranja, +0,7 % en mandarina), aunque con un cambio de protagonistas relevante, donde Turquía, que había protagonizado las mayores caídas de 2024/25, recupera un 10 % en mandarina, y esa recuperación productiva se puede estar trasladando con rapidez al mercado europeo. Las **cotizaciones** en campo han sido el aspecto más favorable para el sector productor. La naranja ha alcanzado en febrero-marzo de 2026 los niveles más altos de la serie analizada (39-41 €/100 kg), con una media de campaña de 33,3 €/100 kg (+14 % sobre la media histórica de cinco campañas). La mandarina ha llegado a rozar los 82 €/100 kg en febrero, aproximándose al máximo histórico de la serie, con una media acumulada de 63,3 €/100 kg, sistemáticamente entre un 20 % y un 55 % por encima de los promedios anteriores. En exportaciones, el acumulado **septiembre-enero** registra **1.181 mil toneladas** (-8,4 % en volumen) y **1.435 millones de euros** (-4,6 % en valor). La brecha entre ambas magnitudes refleja la mejora del precio medio de exportación, siendo de un 3,3 % más en naranja (0,978 €/kg) y un 5,2 % más en mandarina (1,40 €/kg). Sin embargo, el encarecimiento en campo —que en mandarina ha superado el 20-55 % sobre la media histórica— no se está trasladando íntegramente a los precios de venta en Europa, ya que la presión competitiva de Turquía y Sudáfrica actúa como techo en el mercado comunitario, absorbiendo parte del diferencial que los productores obtienen en origen. En el **mercado europeo**, **España** pierde cuota en ambas categorías en los meses analizados. En **naranja**, su participación cae del 58,1 % al 55,7 % (-2,5 puntos porcentuales), con **Sudáfrica** consolidando el 32 % del mercado. En **mandarina**, el retroceso es más pronunciado, pasando del 71,6 % al 64,8 % (-6,8 puntos porcentuales), impulsado por la irrupción de **Turquía**, cuyas exportaciones a la UE crecen un 134,5 % en el acumulado septiembre-enero, elevando su cuota del 3,6 % al 8,3 %. Esta presencia extracomunitaria en mandarina se mantiene elevada en todos los meses de la temporada, lo que configura un escenario competitivo estructuralmente más adverso para la mandarina española. En el **consumo nacional**,  la naranja da señales de recuperación incipiente tras el mínimo de octubre de 2024, con un crecimiento interanual del 4,6 % en noviembre de 2025, aunque todavía un 21 % por debajo de los niveles de finales de 2022. La mandarina por su parte parece sufrir el efecto de los precios altos, ya que su consumo ha girado a la baja desde enero de 2025 y acumula una caída interanual del 9,9 % en noviembre. En el conjunto de la UE, las estimaciones del USDA prevén descensos del 3,6 % en naranja y del 5,4 % en mandarina para 2025/26. ## **Producción mundial: estabilización con dinámicas divergentes por país** Las previsiones del USDA para la campaña 2025/26 apuntan a una ligera recuperación de la producción mundial de naranja y mandarina respecto a la campaña anterior, aunque con comportamientos muy heterogéneos entre los principales países productores. En **naranja**, el conjunto de países registraría una producción de aproximadamente 45,9 millones de toneladas en 2025/26, lo que supone un incremento del 0,9 % respecto a los 45,5 millones de la campaña previa. Este avance, de carácter marginal, es el resultado neto de movimientos de signo contrario en los distintos productores. Los incrementos más destacados en términos absolutos proceden de los dos grandes protagonistas del mercado mundial: **Brasil**, que pasaría de 13 a **13,5 millones de toneladas** (+3,8 %), consolidando su posición como primer productor mundial, y **Egipto**, que recupera terreno con una **subida de 500.000 toneladas**, alcanzando los 4 millones (+14,3 %). Este último dato resulta relevante, dado que en el informe publicado al inicio de campaña se señalaba a Egipto como uno de los países con mayor caída en 2024/25 (-11,9 %). La previsión actual sugiere, por tanto, una recuperación significativa de la producción egipcia, aunque —como se verá más adelante al analizar las importaciones europeas— esa recuperación no se ha trasladado todavía a los flujos comerciales hacia la UE en la primera mitad de la campaña. En sentido contrario, **Turquía** vuelve a mostrar una tendencia contractiva en naranja, que tras la fuerte caída registrada en 2024/25 (-30,8 %), las previsiones para 2025/26 sitúan su producción en **1,3 millones de toneladas**, lo que supone un descenso adicional del 19,3 % respecto a los 1,6 millones del ejercicio anterior. Esta trayectoria consolida a Turquía como el actor con mayor retroceso acumulado en los últimos dos años en naranja. Por su parte, la **Unión Europea** también reduce su cosecha estimada en unas 298.000 toneladas (-5 %). **México** reduce igualmente su producción prevista en 136.000 toneladas (-2,8 %), mientras que **Estados Unidos** y **Sudáfrica** se mantienen prácticamente estables. En **mandarinas**, el cuadro global previsto para 2025/26 refleja una producción total de aproximadamente **38,4 millones de toneladas**, frente a los 38,1 millones de la campaña anterior, lo que equivale a un crecimiento del 0,7 %. Al igual que en la naranja, la variación agregada esconde dinámicas muy dispares, y el cambio más significativo para el mercado europeo es el de **Turquía**. Tras la caída del 31 % registrada en 2024/25, las previsiones apuntan a una recuperación del 10 %, alcanzando los 2,19 millones de toneladas. En dirección opuesta, **Estados Unidos** reduciría su producción de mandarina un 10,1 %, pasando de 1,1 a 1 millones de toneladas, en un ajuste que prosigue la tendencia ya señalada en el arranque de la campaña. La **Unión Europea** también recorta su estimación de producción en un 5,9 % (176.000 toneladas menos), lo que afecta directamente a España, principal productora comunitaria. **China**, que concentra en torno al 70 % de la producción mundial de mandarina, permanece prácticamente estable (+0,4 %). **Marruecos** crece moderadamente hasta los 1,15 millones de toneladas (+4,5 %), manteniendo la tendencia ascendente ya apuntada al inicio de la campaña, y Sudáfrica avanza ligeramente hacia el millón de toneladas (+2 %). El panorama productivo global para 2025/26 se caracteriza, en términos generales, por una estabilización después de la contracción registrada en la campaña anterior. Sin embargo, esta estabilidad agregada no debe ocultar que los dos grandes bloques exportadores que compiten directamente con España en el mercado europeo — encabezados por **Egipto, Sudáfrica y Marruecos** en el segmento de naranja, y por **Marruecos, Turquía y Sudáfrica** en el de mandarina— incrementan su producción, mientras que la UE en su conjunto sigue reduciendo la suya. ## **Superficies, producción y rendimientos en España: una campaña marcada por la contratación** ### Naranja: producción a la baja pese a una superficie estable Datos del Ministerio de Agricultura para la campaña 2025/26 sitúan la **producción total de naranja en España en 2.736 mil toneladas**, lo que supone un retroceso del 5,8 % respecto a las 2.905 mil toneladas de la campaña anterior. Este descenso confirma las previsiones anticipadas en el informe de inicio de campaña y sitúa la producción en niveles similares a los de 2023/24, interrumpiendo la recuperación observada el año pasado. Lo más destacable es que esta caída productiva no se explica por una reducción significativa de superficie. Las **133.828 ha en producción en 2025** representan apenas un 0,7 % menos que las 134.719 ha de 2024, lo que indica que el ajuste productivo tiene un origen fundamentalmente agronómico, donde el rendimiento medio nacional ha pasado de 21,5 Tm/ha en 2024 a 20,4 Tm/ha en 2025, una caída del 5,1 %. Esta es la variable que explica la mayor parte del descenso en la cosecha. En cuanto a la distribución regional, la producción de naranja sigue concentrada en dos comunidades que aportan conjuntamente más del 93 % de la cosecha nacional. **Andalucía** lidera en volumen absoluto con 1.362 mil toneladas (el 49,9 % del total), aunque su producción cae un 13,8 % respecto a 2024, cuando alcanzó las 1.580 mil toneladas en un año excepcionalmente bueno. La **Comunitat Valenciana** produce 1.226 mil toneladas (44,9 % del total) y mejora un 4,8 % respecto al ejercicio anterior, lo que atenúa parcialmente el impacto de la caída andaluza. Murcia se mantiene en torno a las 96 mil toneladas (3,5 % del total), prácticamente estable, mientras Cataluña retrocede hasta las 30 mil de toneladas (-9 %). Los rendimientos en esta campaña muestran una notable diferencia territorial: Andalucía alcanza 23,2 Tm/ha, claramente por encima de la media nacional, frente a las 18,9 Tm/ha de la Comunitat Valenciana y las 14,4 Tm/ha de Murcia. ### Mandarina: quinta campaña consecutiva de caída La **producción de total mandarino** se estima en **1.739 mil toneladas** para la campaña 2025/26, lo que representa un descenso del 4,2 % respecto a las 1.815 mil toneladas de 2024/25. Esta cifra prolonga una tendencia contractiva sostenida, ya que desde las 2.346 mil toneladas en 2020/21, la producción acumula una caída de más del 25 % en apenas cinco campañas. **La superficie también retrocede**, aunque de forma más moderada, siendo las **86.888 ha en producción en 2025** un 1,5 % menos que las 88.250 ha del año anterior. El rendimiento medio nacional se sitúa en 20 Tm/ha, frente a las 20,6 Tm/ha de la campaña anterior, una caída del 2,7 % que, combinada con la reducción de superficie, explica el descenso productivo. El comportamiento interno de las distintas categorías de mandarina es, no obstante, desigual. Las clementinas, con 918,7 mil toneladas, son la única subcategoría que crece en producción (+7,8 %), apoyada en una notable mejora de los rendimientos (+12,1 % hasta 19,7 Tm/ha) pese a perder superficie (-3,8 %). En el extremo opuesto, las otras mandarinas —grupo que incluye híbridos tardíos como Nadorcott, Tango u Orri, y que es la única subcategoría que gana superficie (+1,7 %)— registra la caída más intensa, cayendo un 15,6 % en producción (de 860,3 a 726,6 mil toneladas) con un desplome del rendimiento del 16,9 %. Este contraste —más superficie, menos producción— sugiere que las plantaciones más recientes aún no han alcanzado plena madurez productiva, o que las condiciones agronómicas de la campaña han sido adversas para estas variedades. Las satsumas, en contracción tanto en superficie (-5,1 %) como en producción (-9,2 %), continúan cediendo terreno frente a otras variedades de mayor valor comercial. En cuanto a la distribución regional, la **Comunitat Valenciana** concentra el 65,9 % de la superficie del mandarino nacional (57.277 ha) y el 60,2 % de la producción (1.047 mil toneladas), con una caída del 2,7 % respecto a 2024. **Andalucía**, con 19.372 ha y 528 mil toneladas (30,4 % de la producción), también retrocede un 7,7 %. Destaca dentro de Andalucía Huelva, con 344 mil toneladas, que pese a reducirse respecto al año anterior (-6,9 %) sigue siendo la provincia andaluza con mayor peso en el mandarino. Murcia, por su parte, recupera producción de forma notable, ya que sus 96 mil toneladas suponen un incremento del 21,3 % respecto a las 79 mil toneladas de 2024, con las clementinas como principal motor de esa recuperación. Cataluña continúa su declive acelerado, con 66 mil toneladas (-23,5 %), y Tarragona como única provincia relevante. Los avances para la campaña 2025/26 parecen confirmar una contracción productiva más acusada en mandarina que en naranja, con un descenso combinado de ambas categorías que sitúa el total de cítricos en torno a las 4.470 mil toneladas, frente a las 4.720 de 2024/25 (-5,3 %). En los dos cultivos, la caída de rendimientos es el factor determinante, más que la reducción de superficie, lo que plantea interrogantes sobre las condiciones agronómicas y climáticas de la campaña. ## **Cotizaciones en campo: una campaña de precios claramente superiores a la media** ### Arranque al alza y sostenimiento de las cotizaciones El informe de inicio de campaña ya anticipaba un arranque positivo en los precios en origen, con cotizaciones de septiembre superiores a las de años anteriores. Los datos acumulados hasta finales de marzo de 2026 confirman y amplían esa lectura inicial, ya que la campaña 2025/26 ha registrado precios en campo notablemente superiores a los de la media de las cinco campañas precedentes en todas las fases de la temporada analizadas, tanto en naranja como en mandarina, con esta última protagonizando los avances más llamativos. ### Naranja: precios elevados y en progresión a lo largo de la campaña La **naranja** arrancó la campaña con una cotización media en septiembre de 29,8 €/100 kg, un 7,2 % por encima del mismo mes de la campaña anterior (27,8 €/100 kg) y un 13,5 % superior a la media de las cinco últimas campañas (26,2 €/100 kg). Esta fortaleza inicial, anticipada ya en el inicio, se ha mantenido y acentuado a lo largo de la temporada. En octubre el precio se estabilizó en torno a los 28,3 €/100 kg, aún un 8,5 % por encima de la media histórica, para recuperar impulso en noviembre hasta los 31,1 €/100 kg (+15,3 % sobre la media de cinco campañas). La tendencia alcista se acelera en los meses centrales de la campaña, siendo en enero de 2026 cuando la media mensual se situó en 35,4 €/100 kg (+27,6 % respecto a enero de 2024/25 y +19,2 % sobre la media), y en febrero se alcanzó el máximo estacional de la campaña con 39,3 €/100 kg (+24,6 % sobre el año anterior). Las cotizaciones de febrero y marzo de 2026 —que se han situado en el entorno de los 38-41 €/100 kg— representan los niveles más altos registrados en estas semanas del año en toda la serie analizada. ### Mandarina: alzas generalizadas y máximos de la temporada en invierno Si la naranja muestra un buen comportamiento, la **mandarina** está protagonizando una evolución aún más destacada en esta campaña. Ya en septiembre, las cotizaciones se situaron en 47,6 €/100 kg, un 14,2 % por encima del mismo mes de la campaña anterior (41,6 €/100 kg) y un 20,8 % superior a la media de las últimas 5 (39,4 €/100 kg). La progresión ha sido continua y especialmente intensa en noviembre, mes en el que el precio medio alcanzó 57,4 €/100 kg, un 46,9 % por encima de noviembre de 2024/25. En enero de 2026 se alcanzaron los 71 €/100 kg (+23 % sobre el año anterior), no obstante, el punto culminante de la temporada se produjo en febrero de 2026, con una media mensual de 81,9 €/100 kg (+11,9 % sobre febrero del año anterior), cota que prácticamente se mantuvo durante las primeras semanas de marzo antes de una suave corrección a finales de mes hasta los 76,3 €/100 kg.  Por tanto, la evolución de las cotizaciones en campo durante la campaña 2025/26 confirma el escenario anticipado al inicio, donde la contracción de la oferta ha generado un soporte sostenido a los precios en origen, que se están manteniendo al alza a lo largo de toda la temporada. Este comportamiento es más pronunciado en mandarina que en naranja, lo que resulta coherente con la mayor caída relativa de producción en esa categoría. La mejora de precios supone un alivio para el sector productor en un contexto de cosecha reducida, aunque el efecto completo sobre la rentabilidad del sector debe leerse en conjunto con la evolución de las exportaciones y el consumo, donde los precios altos actúan también como freno.   ## **Exportaciones españolas de naranja y mandarina: menor volumen con mejor precio unitario** ### Visión general: caída de volumen que el precio no logra compensar del todo El análisis de las exportaciones españolas de naranja y mandarina en el acumulado de la campaña 2025/26 —**con datos disponibles hasta enero de 2026**— muestra una tónica coherente con el escenario productivo descrito en apartados anteriores, ya que la reducción de la oferta nacional se traslada con claridad a los volúmenes exportados, mientras que la mejora de precios en origen amortigua parcialmente, aunque sin compensar por completo, la pérdida de ingresos en valor. **En el conjunto de naranja y mandarina, España ha exportado en el acumulado septiembre-enero un total de 1.181 mil toneladas**, lo que representa una caída del 8,4 % respecto al mismo periodo de la campaña anterior (1.290 mil toneladas) y un descenso del 19,1 % frente a la media de las cinco campañas precedentes. **En valor, las exportaciones acumuladas ascienden a 1.434,9 millones de euros**, un 4,6 % menos que en 2024/25 y un 5,8 % inferior a la media histórica reciente. La diferencia entre la caída de volumen (-8,4 %) y la de valor (-4,6 %) refleja la mejora del precio medio de exportación, que está actuando como factor corrector frente al retroceso cuantitativo. ### Naranja: caída de volumen con precio unitario al alza En el caso de la **naranja**, el acumulado septiembre-enero de 2025/26 arroja un **volumen exportado de 518 mil toneladas,** un 6,6 % menos que en el mismo periodo de 2024/25 y un significativo 14,9 % por debajo de la media de las cinco campañas anteriores. La magnitud de esta caída tiene un origen productivo concreto: Andalucía, que registró en 2025 una cosecha un 13,8 % inferior a la del año anterior. El retroceso exportador en noviembre, diciembre y enero, cuando Andalucía concentra buena parte de sus envíos, refleja directamente esa merma productiva en la principal región naranjera del país. En valor, las exportaciones alcanzan 506,6 millones de euros, un 3,5 % menos que en 2024/25 y un 2,7 % por debajo de la media histórica analizada. El contraste entre la caída de volumen (-6,6 %) y la más moderada pérdida de valor (-3,5 %) apunta a una mejora del precio medio de exportación, que en el acumulado septiembre-enero de 2025/26 se sitúa en torno a **0,98 €/kg**, frente a los 0,95 €/kg del mismo periodo de la campaña anterior, un incremento del 3,3 %. El desglose mensual muestra que los primeros meses de la campaña han sido los más débiles en valor, donde septiembre (-7,8 % respecto a 2024/25) y octubre (-16,9 %) registraron caídas notables, que se fueron moderando en los meses siguientes. Diciembre fue el único mes en positivo (+1,9 %), y no es casual, porque es precisamente el mes en que los precios en campo inician su escalada más pronunciada, pasando de los 27-28 €/100 kg de octubre-noviembre hacia los 30-32 €/100 kg de diciembre, en dirección a los máximos de febrero-marzo (39-41 €/100 kg). La mejora de cotizaciones en campo actuó como soporte del valor exportado en diciembre, pero no logró compensar la caída de volumen en los meses siguientes, cuando los precios alcanzaron sus máximos estacionales pero el producto disponible era ya más reducido. Enero vuelve a cerrar con una leve caída en valor (-4,8 %), a pesar de que los precios en campo continuaban al alza, lo que apunta a que en esta campaña el factor limitante es el volumen, no el precio. ### Mandarina: mayor presión sobre el volumen, con precio que aguanta **La mandarina muestra una contracción más intensa**. **El volumen acumulado septiembre-enero se sitúa en 663 mil toneladas**, un 9,9 % menos que en 2024/25 y un notable 22,1 % por debajo de la media de las cinco campañas anteriores. La caída acumulada en volumen exportado de mandarina desde 2020/21 (1.045 mil toneladas) hasta el nivel actual es de más de un tercio, lo que evidencia una tendencia estructural de reducción de la oferta exportable. **En valor, el acumulado alcanza 928,3 millones de euros**, un 5,1 % menos que en 2024/25 y un 7,3 % por debajo de la media histórica. La brecha entre volumen y valor apunta a una mejora del precio medio implícito, siendo aproximadamente 1,40 €/kg en el acumulado septiembre-enero, frente a 1,33 €/kg de la campaña anterior, un incremento del 5,2 %. La evolución mensual de la mandarina tiene una explicación productiva directa. Las caídas más severas se producen en septiembre (-34,2 % en valor) y octubre (-25,2 %), los meses en que las variedades de inicio de campaña nutren los primeros envíos. El desplome del rendimiento apuntado al inicio de este informe en el grupo de “otras mandarinas” (-16,9 % pese a ganar superficie) y la caída de las satsumas (-9,2 % en producción), que son precisamente las variedades que abastecen esas primeras semanas de campaña, explican directamente la debilidad exportadora de septiembre y octubre. A partir de noviembre, cuando entran en escena las clementinas —única subcategoría con crecimiento de producción (+7,8 %)—, la situación se estabiliza con caídas prácticamente nulas (-0,2 % en noviembre, +0,8 % en diciembre), y enero cierra con una caída moderada del 3,2 %. La composición varietal de la cosecha ha determinado, en buena medida, el calendario exportador de esta campaña. Un dato merece atención específica al cruzar los datos de cotizaciones y exportaciones: pese a que los precios en campo de la mandarina se han situado entre un 20 y un 55 % por encima de la media histórica a lo largo de la campaña, con una media acumulada de 63,3 €/100 kg y máximos cercanos a 82 €/100 kg en febrero, el precio medio implícito de exportación solo ha mejorado un 5,2 % (de 1,33 a 1,40 €/kg). La brecha entre el fuerte encarecimiento en origen y el modesto avance del precio en destino apunta a que la competencia extracomunitaria en el mercado europeo —en particular la irrupción de Turquía y el crecimiento continuado de Sudáfrica en los meses iniciales y finales de campaña— está actuando como techo sobre la capacidad de España de trasladar al comprador europeo el encarecimiento registrado en campo. En otras palabras, la presión competitiva en destino parece estar absorbiendo parte del diferencial que los productores españoles obtienen en origen, lo que puede estar limitando la mejora del margen en el eslabón comercial. ### Destinos: Europa como eje, con comportamientos divergentes por mercado El mercado europeo concentra la práctica totalidad de las exportaciones españolas de naranja y mandarina. **En el acumulado septiembre-enero de 2025/26, Europa suma 1.402,5 millones de euros, un 3,7 % menos que en la campaña anterior** (1.456,8 millones), en línea con la caída global. **Alemania** se mantiene como principal destino, con 458,6 millones de euros en el combinado naranja y mandarina, aunque registra una caída del 5,1 % en valor respecto a 2024/25. En volumen, la reducción es similar con 182 mil toneladas de naranja (-5,1 %) y 199 mil toneladas de mandarina (-9,4 %). A pesar del retroceso, Alemania sigue siendo con diferencia el mercado más relevante, absorbiendo aproximadamente un tercio del valor total exportado. **Francia**, el segundo destino, muestra un comportamiento más resiliente, por un lado, en naranja, el valor cae un 3,1 % hasta 113,8 millones de euros, mientras que por otro, en mandarina, el valor se mantiene prácticamente plano (+0,3 %, hasta 206,9 millones de euros), con una caída de volumen del 4,5 % compensada por la mejora del precio. Francia se convierte así en el mercado más estable de los grandes compradores europeos. Entre los mercados con peor comportamiento en mandarina destaca **Polonia**, cuyas compras han caído un 27,3 % en valor y un 31,9 % en volumen, la caída más intensa de todos los grandes destinos europeos. Este retroceso no puede desvincularse del contexto competitivo documentado en el próximo apartado de importaciones europeas, que muestra como Polonia es un mercado del centro-este de Europa especialmente sensible al precio, y la irrupción de **Turquía** en el mercado comunitario de mandarina ejerce una presión competitiva que tiende a ser más intensa precisamente en estos mercados, donde el diferencial de precio es un factor determinante de compra. El desplazamiento de mandarina española por producto turco o marroquí en el segmento de precio medio-bajo puede estar teniendo en Polonia uno de sus efectos más visibles. **Italia** también retrocede con fuerza, un 15,8 % en valor en mandarina. En el lado positivo, Bélgica recupera terreno en mandarina con un incremento del 20,7 % en valor y del 22,7 % en volumen, mientras que **Portugal** y **Suecia** mejoran sus compras de naranja. El repunte de Bélgica como destino de mandarina coincide con la buena campaña de clementinas en España —única subcategoría en positivo en producción (+7,8 %)—, un vínculo plausible dado el papel de Bélgica como plataforma redistribuidora de calidad en el norte de Europa. Fuera de Europa, los mercados de exportación tienen un peso marginal, pero muestran caídas generalizadas, donde América del Norte pierde un 42,4 % del valor respecto a 2024/25, lastrada por la reducción de las compras canadienses tanto de naranja como de mandarina, América del Sur cae un 23,9 %, y África un 35,9 %.   ## **Importaciones europeas: la competencia extracomunitaria se intensifica, especialmente en mandarina** ### Marco general: un mercado europeo que se reequilibra El análisis de las **importaciones de naranja y mandarina en el mercado de la UE-27** durante el acumulado septiembre-enero de la campaña 2025/26 revela que España mantiene el liderazgo como proveedor, pero pierde cuota de mercado en ambas categorías frente a un bloque de países extracomunitarios que, en conjunto, ha incrementado significativamente sus envíos. Este proceso de reequilibrio, ya apuntado en el informe de inicio de campaña como una de las tendencias estructurales del sector, se intensifica durante la campaña actual y adopta perfiles distintos según el producto. ### Naranja: Sudáfrica consolida posiciones, España cede cuota El mercado europeo de **naranja** en el acumulado septiembre-enero de 2025/26 suma un total de 828 mil toneladas, una reducción marginal del 1,1 % respecto al mismo periodo de 2024/25, lo que confirma una demanda europea esencialmente estable a nivel agregado. Sin embargo, la composición de esa oferta ha cambiado. **España** ha exportado a la UE-27 un total de 461 mil toneladas, un 5,3 % menos que en 2024/25, lo que ha reducido su cuota del 58,1 % al 55,7 %. En sentido contrario, el conjunto de países extracomunitarios ha aumentado sus envíos un 4,7 %, alcanzando las 367 mil toneladas y ampliando su cuota del 41,9 % al 44,3 %. El protagonista indiscutible de este avance extracomunitario es **Sudáfrica**, que con 265 mil toneladas representa ya el **32 % del total del mercado UE de naranja en el periodo analizado**, frente al 30 % de la campaña anterior. Su crecimiento del +5,4 % en volumen prolonga la tendencia ya documentada en el informe de inicio de campaña, que señalaba cómo las exportaciones sudafricanas de naranja a la UE en julio de 2025 habían alcanzado volúmenes récord. Por detrás, **Zimbabue** (+24,2 %, hasta 29 mil toneladas) y **Argentina** (+35,7 %, hasta 12 mil toneladas) son los orígenes que más crecen en términos relativos, durante el periodo analizado, aunque su peso absoluto en el mercado es aún reducido. **Egipto**, en cambio, retrocede un 8,7 % hasta 30 mil toneladas, un resultado que contrasta con las previsiones del USDA, que apuntan a una recuperación productiva del 14,3 % en naranja para 2025/26. La aparente contradicción entre la recuperación de producción prevista y la reducción de envíos a Europa en el acumulado septiembre-enero responde probablemente a un desfase temporal, ya que la producción egipcia de naranja alcanza su pico exportador en los meses de primavera. No obstante, cabe destacar que en la configuración actual de sus envíos, el peso de Oriente Medio parece haber crecido sobre el total exportado; una tendencia que obliga a vigilar de cerca las tensiones en la zona, ya que cualquier desestabilización podría derivar parte de ese comercio hacia Europa, lo que podría ejercer una presión a la baja en los precios del mercado comunitario, especialmente si se tiene en cuenta que a Egipto aún le queda aproximadamente un 60 % de sus exportaciones por sacar, dado que el grueso de su presencia en el mercado europeo se concentra en el tramo febrero-mayo, fuera del periodo analizado, por lo que los datos del segundo semestre de la campaña serán determinantes para evaluar si esa recuperación productiva egipcia acaba por trasladarse a las fronteras de la UE. **Marruecos** cae un 39,9 % hasta apenas 2 mil toneladas, y **Turquía** permanece prácticamente estable en naranja (-3,8 %). La lectura mensual muestra la clara complementariedad estacional entre la oferta extracomunitaria y la española. En septiembre, cuando España todavía exporta volúmenes muy reducidos de naranja, las importaciones extracomunitarias alcanzan 185 mil toneladas, un 17,4 % por encima de la media de las cinco campañas anteriores. En octubre, los terceros países siguen aportando 125 mil toneladas, mientras que España aún no ha alcanzado su ritmo exportador pleno, pero es a partir de noviembre cuando el patrón se invierte y España copa el 86 % del mercado total y los terceros países se retiran prácticamente. En diciembre, la presencia extracomunitaria es mínima, mientras que España exporta 168 mil toneladas. Enero marca el inicio de un nuevo repunte de los terceros países (35 mil toneladas), aunque España mantiene su hegemonía (159 mil toneladas, el 81,8 % del total mensual, aun así, el problema de cuota se produce fundamentalmente en el inicio y el final de la temporada, franjas en las que los orígenes del hemisferio sur tienen su momento de mayor presencia. ### Mandarina: Turquía irrumpe con fuerza, España pierde cuota significativa En **mandarina**, la dinámica competitiva es considerablemente más intensa. El mercado europeo en el acumulado septiembre-enero asciende a **870 mil toneladas**, prácticamente estable respecto a 2024/25 (+0,6 %), pero con un cambio interno mucho más pronunciado que en naranja. España ha exportado a la UE-27 564 mil toneladas, un 8,9 % menos que en 2024/25, y su cuota ha caído del 71,6 % al 64,8 %, una pérdida de 6,8 puntos porcentuales que representa el retroceso más significativo de los últimos años en esta categoría. El hueco dejado por España ha sido ocupado íntegramente —y con holgura— por los países extracomunitarios, cuyo volumen combinado crece un 24,6 % hasta las 306 mil toneladas, elevando su cuota del 28,4 % al 35,2 %. El cambio más llamativo lo protagoniza **Turquía**, que pasa de 31 mil toneladas en 2024/25 a 72 mil toneladas en el mismo periodo de 2025/26, un **incremento del 134,5 %** que eleva su cuota del 3,6 % al 8,3 % del total del mercado europeo de mandarina. Este dato no es sorprendente si se lee en clave productiva, debido a que el USDA prevé para Turquía una recuperación del 10 % en mandarina para 2025/26, después de la fuerte caída del 31 % de la campaña anterior. Esa recuperación productiva se está materializando en el mercado europeo de forma acelerada y en la primera mitad de la campaña. La velocidad de la reconversión turca —de la caída al crecimiento en un solo ejercicio— es el elemento más disruptivo del panorama competitivo actual y anticipa que la presión sobre la cuota española de mandarina en Europa no responde a un episodio puntual, sino a la reactivación de un competidor estructural con capacidad de respuesta rápida. **Sudáfrica** también crece con fuerza en mandarina, ya que sus envíos a la UE aumentan un 29,5 % hasta las 113 mil toneladas, elevando su cuota del 10,1 % al 13 %. En cambio, Marruecos retrocede un 15,8 % hasta 59 mil toneladas, cediendo 1,4 puntos porcentuales de cuota. **Egipto** sorprende al alza con un incremento del 73,7 %, aunque desde volúmenes modestos (18 mil toneladas). Israel retrocede un 29,3 %. La evolución mensual de las importaciones extracomunitarias de mandarina revela como en todos los meses del acumulado, los volúmenes extracomunitarios superan la media histórica. Septiembre registra un +45,8 % sobre la media de cinco campañas, octubre un +50,9 %, y enero un +48,2 %. Esta presencia sostenida a lo largo de toda la temporada, sin retirarse en los meses de máximo volumen español, es el rasgo más diferencial respecto a la naranja y explica en gran parte la pérdida de cuota. Hay un solapamiento con la oferta española de mandarina, incluso en diciembre —el mes de mayor actividad exportadora española (195 mil toneladas)—, donde los terceros países aportan 52 mil toneladas, representando el 21,1 % del mercado total mensual.   ## **Evolución del consumo de cítricos: moderación en Europa y señales de ajuste en España** ### Consumo europeo: descenso en ambas categorías, especialmente en mandarina Las estimaciones del USDA para la campaña 2025/26 sitúan el **consumo europeo de naranja en 5.575 mil toneladas**, lo que representa una caída del 3,6 % respecto a las 5.781 mil la campaña anterior y un 3,8 % por debajo de la media de las cinco campañas precedentes. Se trata del nivel más bajo desde 2022/23 y confirma que, tras la recuperación observada en 2024/25, la demanda vuelve a moderarse en un contexto de menor disponibilidad de producto y precios más elevados. La **mandarina** registra una contracción más pronunciada, debido a que el consumo previsto para 2025/26 es de **2.829 mil toneladas**, un 5,4 % menos que en 2024/25 (2.991 mil toneladas) y un 3,1 % inferior a la media de las últimas cinco campañas. El retroceso interrumpe la tendencia ascendente observada desde la campaña 2022/23. En ambas categorías, la moderación del consumo estimado para 2025/26 es coherente con el encarecimiento del producto en origen y en destino que se ha documentado a lo largo de la campaña.  ### Consumo en España: la naranja se estabiliza, la mandarina entra en zona de ajuste El análisis del **consumo de cítricos en los hogares españoles**, medido a través del promedio móvil de los últimos doce meses, ofrece una lectura más granular y permite identificar tendencias con mayor precisión que las cifras anuales europeas. En **naranja**, a partir del mínimo de octubre de 2024, la tendencia se ha invertido, pasando a un promedio móvil que ha recuperado terreno de forma progresiva hasta las 43 mil toneladas registradas en noviembre de 2025, una mejora del 5 % respecto al mínimo, con crecimientos interanuales continuados desde abril de 2025 (+4,6 % en noviembre respecto al mismo mes del año anterior). El consumo de naranja en hogares españoles se estabiliza, pues, en niveles claramente más bajos que los de hace tres años, todavía un 20,9 % por debajo del nivel de noviembre de 2022. La **mandarina** describe una trayectoria diferente y más compleja. Desde enero de 2024, se produjo una notable recuperación que llevó el promedio hasta un máximo de 23 mil toneladas en enero de 2025, recuperando prácticamente todo el terreno perdido hasta el momento. Sin embargo, desde ese máximo de enero de 2025, la serie ha vuelto a girar a la baja de forma sostenida. El promedio móvil desciende mes a mes hasta las 20 mil toneladas de noviembre de 2025, acumulando una caída del 10,2 % en diez meses, con un deterioro interanual que comenzó a materializarse en mayo de 2025 y se ha ido intensificando progresivamente hasta el -9,9 % de noviembre. En términos anualizados, el consumo implícito de mandarina en hogares españoles ha pasado de aproximadamente 273 mil toneladas anuales en enero de 2025 a unas 245 mil toneladas en noviembre de 2025. Ante la ausencia de datos de consumo más actualizados, se prevé que su evolución esté condicionada por la trayectoria de los precios al consumidor, la cual se refleja en el índice de cítricos frescos del INE que muestra un repunte al cierre de 2025 y aumentos interanuales cercanos al 7% en los primeros meses de 2026, lo que sugiere una posible contracción en la demanda interna en el corto plazo. [License![Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. 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