# El mercado de carne de vacuno en 2026 comienza con precios y las exportaciones españolas en máximos

> Mientras la producción mundial se recorta y los precios alcanzan máximos históricos, China reduce sus compras, Brasil consolida su liderazgo exportador y España mejora tanto volumen como valor de sus ventas.

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06 July 2026

25 min

# Vacuno 2026 | Inicio con precios récord, la retirada de China y cambios en mapa del comercio mundial

Mientras la producción mundial se recorta y los precios alcanzan máximos históricos, China reduce sus compras, Brasil consolida su liderazgo exportador y España mejora tanto volumen como valor de sus ventas

Comercio Exterior

Estadísticas

![Un contenedor de transporte de carne en un puerto, con un mapa mundial de fondo.](https://static.plataformatierra.es/strapi-uploads/assets/web_mercado_global_vacuno_julio26_1de3f751c4.jpg)

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## **Resumen ejecutivo**

El mercado mundial de carne de vacuno en 2026 combina una contracción moderada de la oferta con precios en niveles históricamente elevados. El USDA estima la producción global en 61.563 miles de toneladas CWE (−1,1 % respecto a 2025), con caídas en los grandes productores —Brasil, China, EEUU y Argentina— solo parcialmente compensadas por el avance excepcional de México (+11,1 %) y Canadá (+4,4 %). La canal R3 en la UE superó los 790 €/100 kg en la primavera de 2026, un nivel sin precedente que refleja la tensión entre una oferta ajustada y una demanda resistente.

En comercio internacional, el hecho más relevante del año es la contracción de las importaciones chinas (−12,5 %, −458 mil t), que reduce el papel de China como motor de la demanda global. El análisis del primer cuatrimestre real confirma que Brasil consolida su liderazgo exportador, que el flujo hacia el Norte de África cae un 35 % tras el cierre del contingente marroquí y que el Sudeste Asiático crece un 8 % como mercado alternativo en auge.

En Europa, la producción retrocede un 0,9 % y los precios siguen al alza, empujando al alza el valor de las exportaciones. En España, las exportaciones bovinas recuperan dinamismo: 81,3 mil t CWE (+1,2 %) con un valor de 661 M€ (+12,8 %), impulsadas por el crecimiento de Portugal, Italia y Francia. Las importaciones de ganado vivo crecen un 2,4 % hasta 36,7 mil t y el consumo aparente se estabiliza en torno a 661 mil t anualizadas, señalando una maduración del mercado interior.

## **1\. Mercado mundial, producción y comercio en 2026**

El USDA estima para 2026 una producción mundial de carne de vacuno de **61.563 mil toneladas en peso canal (CWE)**, un **−1,1 %** menos que los 62.248 mil t de 2025. La caída se concentra en China (−5,1 %), Brasil (−1,9 %) y Argentina (−2,1 %), mientras que México destaca con un crecimiento excepcional del +11,1 % y Canadá sube un +4,4 %.

El comercio mundial de exportaciones se contrae ligeramente hasta **13.808 mil t** (−0,8 %), con una caída más pronunciada en las importaciones mundiales hasta **11.680 mil t** (−2,6 %), arrastradas por la fuerte reducción de China.

**61.563 mil t**Producción mundial 2026 (CWE). −685 mil t vs 2025 (−1,1 %)

**13.808 mil t**Exportaciones mundiales 2026. −118 mil t vs 2025 (−0,8 %)

**11.680 mil t**Importaciones mundiales 2026. −307 mil t vs 2025 (−2,6 %)

**−458 mil t**Caída de importaciones de China en 2026 respecto a 2025 (−12,5 %)

### **Principales productores**

**Brasil** y **EEUU** lideran la producción mundial con 12.370 y 11.741 miles de t CWE respectivamente, acaparando juntos más del 39 % del total. Les siguen **China** (7.600 miles de t) y la **UE** (6.350 miles de t).

La tendencia dominante en 2026 es bajista. Siete de los diez grandes productores retroceden respecto a 2025. **México** es la principal excepción, con un crecimiento del +11,1 % impulsado por la expansión de la cabaña y la demanda del mercado norteamericano; **Canadá** (+4,4 %) e **India** (+1,0 %) también avanzan.

Producción mundial de carne de vacuno 2026 — principales países (miles t CWE)

Proyección USDA junio 2026. Barras naranjas = descenso vs 2025; verdes = aumento

### **Principales exportadores e importadores**

Brasil lidera las exportaciones con 4.275 mil t (−2,4 % vs 2025), seguido de Australia con 2.160 mil t (−2,2 %). India ocupa la tercera posición con 1.700 mil t (+0,7 %), mientras que EEUU retrocede con fuerza hasta 1.073 mil t (−8,2 %), reflejo de las disrupciones arancelarias que se analizan en la sección de comercio.

Por el lado de la demanda, China sigue siendo el primer importador mundial aunque con una caída estimada de 458 mil t (−12,5 %) hasta 3.200 mil t, siendo sustituida parcialmente por EEUU, que avanza hasta 2.626 mil t (+5,8 %) como segundo importador.

Principales exportadores de carne de vacuno — Proyección USDA junio 2026 (miles de t CWE) 

País exportador

2026

2025

Variación y lectura

Brasil

4.275

4.380

−105 mil t (−2,4 %). Sigue siendo líder indiscutible; ajuste ligero

Australia

2.160

2.208

−48 mil t (−2,2 %). Producción a la baja por recuperación del rebaño

India

1.700

1.688

+12 mil t (+0,7 %). Búfalo. Estabilidad con ligero crecimiento

EE.UU.

1.073

1.169

−96 mil t (−8,2 %). Caída por aranceles; China casi cierra su mercado

Argentina

800

773

+27 mil t (+3,5 %). Recuperación exportadora apoyada en apertura

Nueva Zelanda

630

604

+26 mil t (+4,3 %). Reequilibrio hacia UK y Norteamérica

Canadá

575

560

+15 mil t (+2,7 %). Ligero avance

Unión Europea

575

595

−20 mil t (−3,4 %). Presión competitiva importaciones; caída en destinos clave

Uruguay

530

522

+8 mil t (+1,5 %). Estable

Paraguay

465

483

−18 mil t (−3,7 %). Menor ritmo exportador en cuatrimestre

México

400

324

+76 mil t (+23,5 %). Impulso exportador hacia EE.UU. ante aranceles

Fuente: USDA PSD, junio 2026. Unidades: miles de toneladas en equivalente canal (mil t CWE).

Principales importadores de carne de vacuno — Proyección USDA junio 2026 (miles de t CWE) 

País importador

2026

2025

Variación y lectura

China

3.200

3.658

−458 mil t (−12,5 %). Mayor ajuste: cierre de mercado a EE.UU., demanda interna débil

EE.UU.

2.626

2.481

+145 mil t (+5,8 %). Déficit ganadero interno; sube importaciones de AUS, NZ y CA

Japón

700

695

+5 mil t (+0,7 %). Estable; ligero crecimiento

Corea del Sur

600

586

+14 mil t (+2,4 %). Crecimiento sostenido

Unión Europea

465

463

+2 mil t (+0,4 %). Prácticamente estable

Reino Unido

390

396

−6 mil t (−1,5 %). Ligero descenso

Chile

360

356

+4 mil t (+1,1 %). Estable

Canadá

320

314

+6 mil t (+1,9 %). Déficit ganadero interno; importa desde Australia, Nueva Zelanda y Uruguay

Rusia

330

330

Sin cambio

México

310

339

−29 mil t (−8,6 %). Ajuste vinculado a menor importación de EE.UU.

Filipinas

285

282

+3 mil t (+1,1 %). Estable

Malasia

265

263

+2 mil t (+0,8 %). Estable

Fuente: USDA PSD, junio 2026. Unidades: miles de toneladas en equivalente canal (mil t CWE).

## **2\. Evolución de los precios en los principales mercados**

**EEUU, el mercado más caro del mundo.** Los precios parten de 710 €/100 kg en enero de 2025 y alcanzan 802 €/100 kg en mayo de 2026, el máximo de toda la serie. La contracción estructural del hato —tres años consecutivos reduciéndose — limita la oferta doméstica y mantiene las cotizaciones muy por encima del resto de mercados analizados.

**UE, el mayor avance relativo (+19 %).** El indicador R3 de macho joven escala de 537 €/100 kg en enero de 2025 a 639 €/100 kg en junio de 2026, con un pico de 711 €/100 kg en febrero. La reducción del censo en Irlanda, Países Bajos y Polonia comprime la oferta y empuja las cotizaciones. La brecha con EEUU se estrecha, aunque persiste en unos 150 €/100 kg.

**Reino Unido, la excepción bajista (−6,6 %).** A contracorriente del resto, los precios británicos descienden de 633 a 591 €/100 kg. El acuerdo de libre comercio con Australia amplió la disponibilidad de vacuno importado —las compras australianas se multiplican por 2,5 en el primer cuatrimestre — y modera la presión alcista doméstica.

**Australia, subida y corrección.** De 360 €/100 kg sube hasta un pico de 432 €/100 kg en enero de 2026, pero retrocede a 394 €/100 kg en junio. La aceleración del ritmo de sacrificio asociada a la incertidumbre climática (El Niño) aumenta temporalmente la oferta exportable y modera los precios.

**Brasil, crecimiento sostenido (+18 %).** El indicador CEPEA/Esalq convertido a canal escala de 305 a 359 €/100 kg. La apertura a nuevos mercados y la mayor demanda china en el primer cuatrimestre explican buena parte de la mejora en términos europeos.

**Argentina, pendiente positiva con moderación reciente.** Sube de 335 €/100 kg en enero de 2025 hasta un pico de 395 €/100 kg en agosto, pero modera hasta 372 €/100 kg en junio de 2026. La expansión exportadora —apoyada en la estabilización cambiaria y la apertura a nuevos cupos — añade oferta al circuito exterior.

**Uruguay, el más volátil del panel.** Oscila entre 404 y 488 €/100 kg, con un pico en febrero de 2026 seguido de una corrección hasta 429 €/100 kg. Su pequeño tamaño y la dependencia de pocos compradores amplifican los movimientos de precio.

Todos los indicadores en €/100 kg canal. Fuentes: CE/Eurostat (UE R3), USDA AMS (EEUU), MLA (Australia), AHDB (R. Unido), CEPEA/Esalq (Brasil), IPCVA/Liniers (Argentina), INAC (Uruguay). Tipos de cambio mensuales BCE.

Precios mensuales del vacuno — enero 2025 a junio 2026 (€/100 kg canal)

Pasa el cursor sobre cualquier punto para ver el dato. Precios en peso vivo de Brasil y Argentina convertidos a canal con coeficientes regionales típicos (Nelore 53 %, Angus-Hereford 56 %). Las series distintas a UE R3 y R. Unido incorporan estimaciones mensuales basadas en tendencias publicadas y promedios trimestrales disponibles.

EE.UU. UE R3 R. Unido N. Zelanda Uruguay Australia Argentina Brasil

**Fuentes de precios**. UE: Observatorio del Mercado de la Carne de la Comisión Europea, indicador macho joven R3 (Category B Conformation R Fat class 3); datos semanales Eurostat. EEUU: USDA AMS, media de las cinco grandes plazas de contratación. Australia: Meat and Livestock Australia, precios en planta. Nueva Zelanda: Beef+Lamb New Zealand, precio de novillo. Brasil: indicador de buey gordo Cepea/Esalq. Argentina: IPCVA y mercado de Liniers. Uruguay: INAC. Tipos de cambio: mensuales del BCE. Todos los precios en €/100 kg canal.

## 3\. Comercio real del primer cuatrimestre de 2026 y contraste con proyecciones USDA

Los datos de comercio real del primer cuatrimestre de 2026 (enero-abril) permiten contrastar si el ritmo exportador de los principales países sigue la trayectoria que proyecta el USDA para el conjunto del año. Los pesos netos se han convertido a toneladas equivalente canal (CWE) aplicando los coeficientes del USDA para bovino (1,0 para canales y cortes con hueso, 1,36 para deshuesado, 1,74 para seco-salado y 1,79 para preparados y conservas). Las fuentes son Eurostat para la UE (comercio extra-UE agregado), MDIC para Brasil, USDA FAS para EEUU y UN Comtrade para Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Paraguay y Canadá.

Brasil, EEUU, UE, Australia, Nueva Zelanda y México disponen de datos enero-abril en ambos años (comparación homogénea). Argentina, Paraguay y Canadá solo tienen publicado hasta marzo de 2026 en Comtrade (comparación enero-marzo).

Exportaciones de carne de vacuno — datos reales Q1 2026 vs proyección anual USDA (mil t CWE) 

País

Q1 2026¹

Q1 2025

Var Q1

Ritmo anual²

USDA 2026

vs USDA

Período comparable

Brasil

1.353

1.186

+14,2 %

4.060

4.275

−5,0 %

Ene-Abr

Australia

695

602

+15,4 %

2.084

2.160

−3,5 %

Ene-Abr

EE.UU.

345

423

−18,4 %

1.035

1.073

−3,5 %

Ene-Abr

Argentina

206

181

+14,0 %

826

800

+3,2 %

Ene-Mar

Nueva Zelanda

223

228

−2,2 %

668

630

+6,0 %

Ene-Abr

Canadá

139

141

−1,8 %

554

575

−3,6 %

Ene-Mar

Unión Europea

195

213

−8,5 %

584

575

+1,5 %

Ene-Abr

Paraguay

87

105

−17,6 %

347

465

−25,4 %

Ene-Mar

México

121

99

+22,5 %

363

400

−9,3 %

Ene-Abr

¹ Datos reales obtenidos de las fuentes indicadas en el texto, convertidos a mil t CWE. ² Tasa anualizada = dato Q1 × (12/meses disponibles). Fuentes: MDIC Brasil, USDA FAS, Eurostat, UN Comtrade.

El cuadro revela varios patrones de interés. **Brasil y Australia** muestran crecimientos del +14 % y +15 % interanuales en el cuatrimestre, aunque la tasa anualizada queda aún por debajo del objetivo USDA. **EEUU** acumula una caída del −18 % en el cuatrimestre, principalmente por la desaparición de China como destino (−95 % tras los aranceles de retorsión chinos); a pesar de ello, el ritmo anualizado es coherente con la proyección USDA.

**Paraguay** es el caso más preocupante, con un −17,6 % en el cuatrimestre, su tasa anualizada (347 mil t) se sitúa un 25 % por debajo de la proyección USDA (465 mil t). **Argentina** sorprende al alza (+14 %), con una tasa anualizada que supera ligeramente el objetivo USDA.

El comportamiento del mercado en la segunda mitad de 2026 podría verse condicionado por el fenómeno de **El Niño**. En **Australia**, las menores precipitaciones asociadas a este fenómeno deterioran los pastos y pueden acelerar la salida de animales a matadero a corto plazo —elevando temporalmente la oferta exportable—, al tiempo que limitan los pesos de sacrificio, frenan la recría y reducen la disponibilidad futura de ganado.

En **Brasil**, el impacto varía según la región. En el **Norte y Centro-Oeste**, donde se concentra la mayor parte del rebaño bovino, un retraso en las lluvias tras agosto podría empeorar el estado de los pastos y elevar los costes de suplementación. En el **Sur**, las lluvias asociadas a El Niño pueden mejorar la disponibilidad de pasto, aunque también aumentan el riesgo de encharcamientos y dificultades logísticas. En conjunto, el fenómeno introduce incertidumbre sobre el ritmo exportador del segundo semestre en los dos principales exportadores mundiales.

## **4\. Exportaciones por principales destinos — primer cuatrimestre 2026**

El marco arancelario del capítulo bovino moldea la distribución de flujos de este apartado. La UE aplica derechos NMF de hasta 304 €/100 kg; el acceso preferencial se articula a través del **Hilton Beef** (45.000 t) y de dos nuevos acuerdos de relevancia, el contingente **Mercosur** (99.000 t al 7,5 %, pendiente de ratificación definitiva) y el TRQ **Australia‑UE** (30.600 t, acordado en marzo de 2026).

En el caso de **Brasil**, el acceso a estos nuevos contingentes quedaría limitado desde el 3 de septiembre de 2026 si el país no acredita ante la UE el cumplimiento de las nuevas exigencias sobre uso de **antimicrobianos** en producción animal; no obstante, podría lograr una solución parcial para los operadores o establecimientos que sí las acrediten. China aplica desde enero de 2026 un TRQ por país (cupo global de 2,688 Mt), con recargo del 55 % fuera de cupo y un 10 % adicional sobre EEUU desde marzo de 2025, lo que explica la caída del −95 % de sus ventas al mercado chino.

Australia lidera en acceso arancelario en Asia-Pacífico, con arancel cero en China desde 2024 y eliminación gradual en Corea del Sur y Japón. Análisis completo en [plataformatierra.es — Carne de vacuno en España — producción, mercados y prospectiva](https://www.plataformatierra.es/innovacion/carne-vacuno-espana-produccion-mercados-prospectiva).

Exportaciones de vacuno — principales países, Q1 2026 vs Q1 2025

Q1 2026 frente a Q1 2025. Azul = crecimiento; rojo = descenso. Volumen en mil t CWE (toneladas equivalente canal); valor FOB en millones de USD. Fuentes: MDIC Brasil, USDA FAS, Eurostat, UN Comtrade. Elaboración propia con coeficientes CWE USDA.

 

Volumen (mil t CWE) Valor (M USD)

### **Brasil**

Brasil consolida su posición con un crecimiento del +14,2 % en el cuatrimestre. **China** sigue siendo el destino principal y absorbe el 46 % de las exportaciones totales con 626,9 mil t CWE, un +19,3 % sobre el mismo periodo de 2025. **EEUU** se mantiene en segunda posición con 209,4 mil t (+9,6 %), beneficiándose de la sustitución de carne australiana y neozelandesa en el mercado norteamericano.

Destacan también el fuerte crecimiento hacia **Rusia** (+57,4 %), **Egipto** (+46,4 %) y los **Emiratos Árabes Unidos** (+39,3 %), así como la notable subida de Holanda como hub de redistribución (+90,7 %). En sentido contrario, las ventas a Israel (−6,2 %), Reino Unido (−7,8 %) y Arabia Saudí (−8,0 %) ceden terreno.

Exportaciones por principales destinos — Q1 2026 (mil t CWE)

Peso canal equivalente. % = variación vs Q1 2025. Fuentes: MDIC Brasil, USDA FAS, Eurostat, UN Comtrade.

      

Brasil Australia EE.UU. Argentina N. Zelanda UE extra-UE Canadá

### **Australia**

Australia crece un +15,4 % en el cuatrimestre, alcanzando 694,8 mil t CWE. El destino más dinámico es **China** (+33,1 % hasta 154 mil t), seguido de **Corea del Sur** (+25,8 % hasta 104,5 mil t) y **Canadá** (+47,3 %). **EEUU**, primer destino con 201 mil t, también sube un +15,8 %, beneficiándose de la menor oferta doméstica norteamericana.

La excepción negativa es **Indonesia**, que cae un −46,7 % hasta 16,9 mil t, posiblemente por competencia de India. Destaca asimismo el giro hacia el **Reino Unido**, que multiplica por 2,5 sus compras a Australia (9,4 mil t vs 3,7 mil t), en el contexto del acuerdo de libre comercio bilateral.

### **EEUU**

EEUU sufre la mayor contracción exportadora entre los grandes, cayendo un −18,4 %. El hecho más llamativo es la práctica desaparición de **China** como destino. Las ventas pasaron de 57,8 mil t en enero‑abril de 2025 a apenas 2,8 mil t en 2026 (−95 %), resultado directo de los aranceles de retorsión chinos sobre la carne americana. En cambio, **Hong Kong** multiplica sus importaciones de EEUU por 2,6 (24,2 mil t), posiblemente actuando como punto de re-exportación o reflejando una reclasificación de origen.

**Japón** y **Corea del Sur** siguen siendo los destinos principales (72,9 mil t y 87,9 mil t respectivamente), aunque ambos retroceden (−21 % y −9 %). **Taiwán** mantiene un crecimiento moderado del +6 % (23,3 mil t).

### **Argentina**

Argentina crece un +14 % en enero-marzo con 206,4 mil t CWE. **China** acapara el 60 % con 124,1 mil t (+9,2 %). **EEUU** avanza con fuerza hasta 29,2 mil t (+96,5 %), posiblemente como alternativa a la menor oferta australiana. **Israel** mantiene 23,3 mil t (+21 %), y los destinos europeos (Alemania, Holanda) también suben.

### **Nueva Zelanda**

Nueva Zelanda cede ligeramente (−2,2 %) con 222,6 mil t. **EEUU** sigue siendo su primer destino con 110 mil t (prácticamente estable, +0,1 %). **China** reduce sus compras neozelandesas un −15,8 % (44,1 mil t), posiblemente desplazada por Brazil y Australia. El **Reino Unido** emerge como destino en crecimiento (10,6 mil t, +182 % desde una base reducida), también vinculado al acuerdo comercial bilateral. **Japón** cae un −31,8 %.

### **Unión Europea**

Las exportaciones extra-UE caen un −8,5 % hasta 194,6 mil t CWE. **Reino Unido** sigue siendo el primer destino (93 mil t, −16,9 %), afectado por la depreciación de la libra y mayor competencia de proveedores oceánicos. **Turquía** sube un +46,4 % (29,7 mil t), posiblemente por menores aranceles o aumento de demanda. **Argelia** y **Bosnia** caen. En el lado de las importaciones extra-UE, **Brasil** avanza con fuerza hasta 48,6 mil t (+43,1 %), mientras que **Argentina** y **Uruguay** ceden terreno.

### Paraguay y Canadá

**Paraguay** retrocede con fuerza (−17,6 % en enero-marzo, 86,7 mil t). La caída a **Rusia** es llamativa (−77,8 %), mientras que **Israel** y **EEUU** compensan parcialmente. **Canadá** se mantiene prácticamente plano (−1,8 %, 138,6 mil t), con EEUU como destino casi exclusivo (108 mil t), y nota la irrupción de Vietnam (+322,6 %, aunque desde base reducida).

## **5\. Evolución del comercio hacia los grandes mercados de destino**

En este apartado se analizan los flujos hacia cinco grandes bloques de importación. El análisis abarca China, Japón, Corea del Sur y Taiwán (sin Hong Kong, que se agrupa con China), el Sudeste Asiático (Vietnam, Indonesia, Filipinas, Malasia, Tailandia, Singapur) y Oriente Medio y Norte de África. Los datos agregan los envíos de Brasil, Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Paraguay, Canadá, México y Sudáfrica en los meses disponibles de 2026 (enero-abril para los primeros cuatro, enero-marzo para Argentina, Paraguay y Canadá).

Flujos de exportación hacia grandes regiones importadoras — suma de principales exportadores (mil t CWE) 

Región destino

Q1 2026

Q1 2025

Variación

Lectura

**China** (incl. Hong Kong)

951

809

+17,6 %

Brasil (+19 %) y Australia (+33 %) compensan la salida de EE.UU. (−95 %). Las exportaciones a China crecen pese a que el USDA proyecta una caída de la demanda china del −12,5 %

**Japón, Corea y Taiwán**

258

283

−8,7 %

Caída de −16,3 % en Japón y −3,2 % en Corea. Australia gana cuota pero no compensa la retirada de EE.UU. (−19,8 % en Japón, −7,0 % en Corea)

**Sudeste Asiático**

142

137

+3,3 %

Brasil (+21 %) compensa la caída de Australia (−11 %). Indonesia reduce importaciones de Australia (−47 %). India, primer proveedor del SE Asiático, sin datos 2026

**Oriente Medio**

143

140

+2,3 %

Crecimiento moderado. Argentina y Paraguay suben; Sudáfrica cae (−62 %). Brasil estable (+5,6 %). India (gran proveedor de carne de búfalo) sin datos 2026

**Norte de África**

55

77

−27,9 %

Caída liderada por Brasil (−27,5 % a Egipto y Argelia). Único bloque regional con descenso significativo

Nota: Los totales excluyen a India (datos insuficientes para 2026) y Uruguay (no disponible en Comtrade). La comparativa de Oriente Medio y Norte de África está incompleta sin India, que aporta volúmenes muy relevantes de carne de búfalo a estos mercados. Fuentes: MDIC, USDA FAS, Eurostat, UN Comtrade.

### **China**

Pese a que el USDA proyecta una **caída del −12,5 %** anual en las importaciones chinas, los datos del primer cuatrimestre muestran un **+17,6 %** de aumento respecto al mismo periodo de 2025. La clave está en el arranque de los **contingentes arancelarios** (TRQ) asociados a acuerdos bilaterales. El inicio del año activa nuevos cupos que generan un efecto de **acumulación inicial de demanda**, impulsando las compras por encima del ritmo tendencial.

Como factor adicional, se aprecia una marcada **redirección de la oferta**. Los envíos de EEUU a China se desplomaron de 96 mil t a apenas 2,4 mil t, mientras Brasil y Australia los compensan con creces. A medida que esos cupos se completen, el ritmo importador podría moderarse en la segunda mitad del año, convergiendo hacia la proyección anual del USDA.

### **Oriente Medio**

El mercado de Oriente Medio crece levemente (+2,3 %) pero la imagen es heterogénea. **Brasil** aguanta (+5,6 %) y **Argentina** avanza (+20,4 % hasta 23 mil t). **Arabia Saudí** recibe menos de Brasil (−8 %), aunque los **EAU** reciben más (+39 %).

La gran incógnita es **India**, cuya carne de búfalo (código 020230 principalmente) representa el grueso de las importaciones de la región y no tiene datos disponibles para 2026 en Comtrade. Los datos de 2025 mostraban que India enviaba más de 130 mil t a Oriente Medio en los cuatro primeros meses, por lo que la imagen real de la región podría ser muy diferente.

### **Norte de África**

Es el único gran bloque que muestra una caída clara (−27,9 %). **Egipto** recibe menos de Brasil (−27,5 %), que es prácticamente el único proveedor relevante de este bloque entre los exportadores con datos disponibles. La Argelia también reduce sus compras a la UE (−6 %). India también provee búfalo a Egipto, lo que refuerza la necesidad de cautela en la interpretación.

### **Sudeste y Este de Asia**

El **Sudeste Asiático** crece moderadamente (+3,3 %), con Brasil ganando cuota gracias a **Filipinas** (+12 %) y el conjunto del bloque (+20,6 %). Australia retrocede en Indonesia (−47 %), posiblemente por reequilibrio hacia China y EEUU El bloque **Japón + Corea + Taiwán** retrocede un −8,7 %, con caídas de −16,3 % en Japón y −3,2 % en Corea. Australia gana cuota en ambos mercados frente a EEUU (−19,8 % en Japón, −7,0 % en Corea), pero el avance australiano no compensa la retirada americana.

## **6\. Mercado europeo de la carne de vacuno en 2026**

La Unión Europea afronta 2026 con una tendencia bajista en producción que ambas fuentes confirman, aunque con intensidades distintas. El balance de la Comisión Europea anticipa una caída del −2,6 % frente al −0,9 % del USDA, y las cifras de comercio difieren de forma consistente entre sí, reflejando metodologías de cómputo distintas.

A nivel de país, los sacrificios del primer semestre proyectados por los modelos de la Comisión revelan divergencias significativas. **España** e **Irlanda** crecen; **Polonia**, **Italia** y **Bélgica** retroceden con fuerza.

### **Balance anual 2026, USDA frente a Comisión Europea**

Balance bovino UE‑27 · Fuentes USDA PSD y CE/Balance carne UE (miles de t CWE)   

Indicador

USDA 2026f¹

Var.

CE 2026f²

Var.

Producción

6.350

−0,9 %

6.216

−2,6 %

Importaciones

465

+0,4 %

460

+10,0 %

Exportaciones

575

−3,4 %

474

−5,0 %

Consumo interior

6.240

−0,6 %

6.202

−1,6 %

¹ USDA PSD junio 2026; incluye animales vivos en equivalente canal en los flujos comerciales. ² CE Balance carne UE; comercio de carne y preparados (excluye animales vivos). Diferencia en exportaciones (∼96 mil t) refleja exportaciones de animales vivos en equivalente canal.

Las cifras difieren de forma notable entre fuentes. En **importaciones**, la CE estima +10,0 % frente al +0,4 % del USDA; en **exportaciones**, 474 mil t frente a 575 mil t; y en **producción**, una contracción del −2,6 % según la CE frente al −0,9 % del USDA. Ambas fuentes apuntan en la misma dirección, pero la magnitud de los cambios varía.

### **Proyecciones de sacrificio por país, primer semestre y datos reales del primer trimestre de 2026**

Las proyecciones se basan en la **producción indígena bruta** (GIP), que contabiliza los animales producidos en cada país con independencia de dónde sean sacrificados —incluyendo los exportados en vivo—, expresados en miles de cabezas por semestre y convertidos a toneladas canal con los rendimientos medios del Observatorio CE por categoría animal.

La primera pestaña recoge la estimación del primer semestre (H1, enero‑junio; UE‑27: 3.279 mil t, −2,3 %); la segunda, los datos reales del primer trimestre (Q1, enero‑marzo; UE‑27: 1.563 mil t, −1,5 %). Al cubrir el H1 el doble de meses que el Q1, los valores absolutos difieren en esa proporción, pero las variaciones porcentuales son comparables.

Las proyecciones son más fiables en países con tendencias claras (Francia, Alemania, Polonia) y divergen más en mercados volátiles o en transición (Irlanda, Bélgica, Italia).

Producción bovina por país — H1 2026 estimado y Q1 2026 real

Miles de t canal; variaciones en % respecto al mismo periodo de 2025. H1 (ene‑jun): estimación modelos CE; UE‑27: 3.279 mil t (−2,3 %). Q1 (ene‑mar): datos reales Observatorio CE; UE‑27: 1.563 mil t (−1,5 %).

 

H1 2026 estimado Q1 2026 real

Los datos de sacrificio del primer trimestre de 2026 (enero‑marzo), publicados por el Observatorio del Mercado de la Carne de la Comisión Europea, muestran comportamientos distintos según el país. **Irlanda** acumula −9,5 % hasta 137,6 mil t, el nivel más bajo de un primer trimestre desde 2013. La caída es estructural y refleja el agotamiento del pipeline de animales, con un 3 % menos de cabezas de 12‑30 meses disponibles para sacrificio en diciembre de 2025 (DAFM). Tras años de fuertes exportaciones de ganado vivo y reducción de la cabaña de cría extensiva (−29.000 registros de terneros suckler en 2025 respecto a 2024, según Teagasc).

**Polonia**, en cambio, retrocede un −8,4 % hasta 151,7 mil t, pero la serie larga matiza esa lectura. En 2024 se registró un año excepcionalmente alto (+15,8 %) y 2025 alcanzó un máximo histórico para el primer trimestre (165,6 mil t), de modo que el nivel actual sigue claramente por encima de la media de los ejercicios anteriores.

## **7\. Mercado bovino en España**

El primer cuatrimestre de 2026 dibuja un mercado bovino español dinámico: la producción nacional crece un +3,7 %, las exportaciones bovinas recuperan volumen (+1,2 % en CWE, con 81,3 mil t) y el valor exportado avanza un +12,8 % hasta 661,1 M€. La dependencia de animales importados para alimentar la cadena de cebo y sacrificio sigue siendo estructural, con Francia como origen dominante.

**36,7 mil t**Peso vivo importado ene‑abr 2026, ganado bovino vivo (+2,4 % vs 2025)

**251,7 M€**Valor de las importaciones de ganado vivo ene‑abr 2026, frente a 185,1 M€ en 2025

**81,3 mil t CWE**Exportaciones bovinas ene‑abr 2026 en equivalente canal (+1,2 % vs 2025), valor 661,1 M€

**661,2 mil t**Consumo aparente de carne, media móvil 12 meses (abr 2026)

### **Importación de ganado bovino vivo**

España importó **36,7 mil t** de bovino vivo en el primer cuatrimestre de 2026, un 2,4 % más que en el mismo periodo de 2025 y muy por encima del nivel de 2023 (27,6 mil t). Las dos categorías con mayor dinamismo son los **terneros <80 kg** (13,7 mil t, +23,6 %), eje de la industria de cebo nacional, y los **machos >300 kg** (8,6 mil t, +21,6 %), cuyo fuerte crecimiento apunta a una mayor demanda de animales listos para acabado rápido.

En sentido contrario, la **recría 160‑300 kg** cae un 30,3 %, reflejando el encarecimiento y la menor disponibilidad de este tipo de animal en los mercados de origen. Francia sigue siendo el primer suministrador (22,1 mil t, −0,5 %), prácticamente estable; Portugal (3,9 mil t, −14,6 %) e Irlanda (3,7 mil t, −12,7 %) retrocedén, mientras que Italia (+59,9 %), Países Bajos (+230,2 %) y Alemania (+89,7 %) ganan peso notablemente.

Nota. Los datos de unidades suplementarias (número de cabezas) no están disponibles en esta fuente; se utiliza el peso vivo en toneladas como magnitud de referencia. Fuente. AEAT‑Estadística de Comercio Exterior, enero‑abril 2026 (provisional).

Importaciones de bovino vivo a España por categoría · primer cuatrimestre (ene‑abr), toneladas de peso vivo 

Categoría

2023

2024

2025

2026

Var. 25‑26

Terneros <80 kg

11348,2

12768,7

11067,9

13682,6

+23,6 %

Machos >300 kg

4939,8

5307,9

7093,9

8626,6

+21,6 %

Recría 160-300 kg

5975,6

7370,9

7638,4

5323,7

−30,3 %

Otros >300 kg

2011,6

3377,5

5524,0

5090,2

−7,9 %

Reproductores raza pura

646,6

1221,1

1137,4

1340,0

+17,8 %

Hembras >300 kg

731,9

661,3

1088,2

1056,7

−2,9 %

Recría 80-160 kg

1302,4

1501,7

1400,5

1041,2

−25,7 %

Otros bovinos

606,0

698,3

861,1

503,5

−41,5 %

Total

27562,2

32907,4

35811,3

36664,4

+2,4 %

Fuente. AEAT‑Comercio Exterior, provisional. Datos en toneladas de peso vivo (no disponibles unidades suplementarias/número de cabezas en esta fuente).

### **Exportaciones bovinas**

Las exportaciones bovinas españolas —carne fresca, congelada, preparaciones y ganado vivo convertido a equivalente canal (CWE, factor 0,55)— sumaron **81,3 mil t CWE** en el primer cuatrimestre de 2026, un +1,2 % más que en 2025 (80,3 mil t CWE), con un valor de **661,1 M€** (+12,8 %). El alza del valor supera con holgura la del volumen, reflejando una mejora generalizada de los precios medios de exportación en línea con el entorno de precios elevados que caracteriza al mercado bovino en 2026.

**Portugal** sigue siendo el primer destino, con un crecimiento del +5,1 % en volumen CWE (23,8 mil t), reforzado por mayores envíos de carne. **Italia** (+21,2 %), **Francia** (+21,2 %), **Argelia** (+1,2 %) y **Grecia** (+36,4 %) también crecen. **Marruecos** es el caso más llamativo, con una caída del −87,3 % que requiere contexto histórico.

Las exportaciones bovinas españolas a Marruecos —ganado vivo y carne, en peso neto— durante el primer cuatrimestre han seguido una evolución singular. Tras situarse en niveles relativamente moderados, con 3,3 mil toneladas en 2021 y 2,3 mil toneladas en 2022, se dispararon hasta 9,6 mil toneladas en 2023, un aumento del 319 %, coincidiendo con la peor sequía sufrida por el país en cuatro décadas. Esta crisis provocó una reducción del 38 % del censo bovino y ovino desde 2016.

Como respuesta, Marruecos suspendió los aranceles sobre la carne de vacuno entre octubre de 2022 y finales de 2024, con un coste fiscal estimado de unos 730 millones de dólares, y autorizó contingentes de importación crecientes. España mantuvo esos flujos extraordinarios en 2024, con 8,2 mil toneladas, y los amplió en 2025, hasta 9,8 mil toneladas.

La caída posterior ha sido generalizada y no afecta solo a España. Según datos de UNCOMTRADE y del MDIC brasileño, las exportaciones brasileñas a Marruecos se desplomaron desde unas 1.200 toneladas en noviembre de 2025 hasta apenas 53 toneladas en enero de 2026. En paralelo, el total mundial de exportaciones de carne a Marruecos pasó de un rango de 800‑1.400 toneladas mensuales en 2025 a unas 335 toneladas en enero de 2026, y prácticamente desapareció en marzo.

Dos factores explican este ajuste. Por un lado, el agotamiento del contingente arancelario de 40.000 toneladas de carne fresca o congelada autorizado para 2025, consumido en buena medida durante el último trimestre del año, cuando Brasil aceleró sus envíos. Por otro, la recuperación parcial del censo ganadero marroquí, favorecida por las lluvias excepcionales de la primavera de 2025, con acumulados de entre 200 y 400 mm en marzo, equivalentes a un año normal de precipitaciones.

Las autoridades marroquíes sitúan actualmente el censo en torno a 40 millones de cabezas. No obstante, los precios al consumo siguen siendo elevados, con la carne de vacuno entre 8 y 12 €/kg, por lo que no puede descartarse una nueva apertura de contingentes en 2026.

Exportaciones bovinas desde España por destino · primer cuatrimestre (ene‑abr) 2026 frente a 2025 

Destino

mil t CWE 2026

Var. vol.

M€ 2026

Var. valor

Portugal

23,8

+5,1 %

184,6

+14,2 %

Italia

13,9

+21,2 %

121,0

+37,7 %

Francia

12,4

+21,2 %

100,3

+33,6 %

Argelia

11,1

+1,2 %

89,2

+12,2 %

Grecia

5,9

+36,4 %

46,8

+55,2 %

Alemania

4,0

+64,8 %

39,6

+86,7 %

Países Bajos

3,4

−16,0 %

25,2

+19,0 %

Polonia

1,0

+15,3 %

7,6

+70,0 %

Bélgica

0,9

+76,4 %

7,9

+90,7 %

Marruecos

0,8

−87,3 %

6,4

−87,6 %

Andorra

0,6

+20,2 %

6,6

+30,6 %

Reino Unido

0,4

−9,4 %

5,4

+3,6 %

Total

81,3

+1,2 %

661,1

+12,8 %

Miles de t en equivalente canal (CWE) y millones de euros. Incluye todas las partidas bovinas: carne fresca (0201), congelada (0202), salada/seca (0210), preparaciones (1602) y ganado vivo (cap. 01, convertido a CWE con factor 0,55). Variaciones respecto al mismo periodo de 2025. Fuente: AEAT‑Comercio Exterior, provisional.

### **Concentración geográfica, mercado UE frente a terceros países**

Las exportaciones bovinas españolas se dirigen de forma abrumadora al mercado comunitario. El **82,9 % del volumen** (67,4 mil t CWE) y el **82,7 % del valor** (547,0 M€) correspondieron a destinos de la UE-27 en el primer cuatrimestre de 2026. Esta concentración ha crecido nueve puntos frente al mismo periodo de 2025 (73,4 % y 71,9 %, respectivamente), en gran medida por el desplome de Marruecos.

El volumen destinado a la UE creció un +14,4 % y el valor un +29,8 %, confirmando tanto la mayor demanda europea como la mejora de precios medios. Dentro de la UE, **Portugal** (29,3 %), **Italia** (17,1 %) y **Francia** (15,2 %) concentran más de la mitad de las exportaciones totales; **Grecia** (+36,4 %) y **Alemania** (+64,8 %) ganan cuota de forma destacada.

Fuera de la UE, **Argelia** copa el 80 % del volumen extracomunitario con 11,1 mil t CWE y 89,2 M€; el resto queda muy fragmentado entre Andorra (0,6 mil t), el Reino Unido (0,4 mil t) y destinos nicho en Asia y el Atlántico.

Estructura geográfica de las exportaciones bovinas españolas · primer cuatrimestre (ene‑abr) 2026 

Mercado / destino

mil t CWE

% vol.

M€

% valor

Var. vol.

UE-27

67,4

82,9 %

547,0

82,7 %

+14,4 %

Portugal

23,8

29,3 %

184,6

27,9 %

+5,1 %

Italia

13,9

17,1 %

121,0

18,3 %

+21,2 %

Francia

12,4

15,2 %

100,3

15,2 %

+21,2 %

Grecia

5,9

7,2 %

46,8

7,1 %

+36,4 %

Alemania

4,0

5,0 %

39,6

6,0 %

+64,8 %

Resto UE¹

7,4

9,1 %

54,7

8,3 %

—

Extra-UE

13,9

17,1 %

114,1

17,3 %

−35,0 %

Argelia

11,1

13,7 %

89,2

13,5 %

+1,2 %

Marruecos

0,8

1,0 %

6,4

1,0 %

−87,3 %

Andorra

0,6

0,7 %

6,6

1,0 %

+20,2 %

Reino Unido

0,4

0,5 %

5,4

0,8 %

−9,4 %

Resto extra-UE²

1,0

1,2 %

6,5

1,0 %

—

Total exportaciones

81,3

100 %

661,1

100 %

+1,2 %

¹ Principales países del «Resto UE»: Países Bajos (3,4 mil t CWE), Polonia (1,0), Bélgica (0,9) e Irlanda y otros (2,1). ² Principalmente Filipinas, Japón, Cabo Verde y Rep. Dominicana. Variaciones respecto al mismo periodo de 2025. Fuente: AEAT‑Comercio Exterior, provisional.

### **Balance y consumo aparente**

El consumo aparente de carne bovina en España (producción + importaciones de carne − exportaciones de carne, sin variación de existencias) ha acumulado un ascenso sostenido en los últimos tres años.

La media móvil de 12 meses partió de 606‑617 mil t en la primera mitad de 2023 y alcanzó su máximo reciente en **663,4 mil t en marzo de 2026**, impulsada fundamentalmente por la expansión de las importaciones de carne (+34,8 % en dos años). En abril de 2026 el indicador se sitúa en **661,2 mil t**, apuntando a una estabilización en torno a los niveles actuales. La producción nacional se mantiene estable en torno a 714,1 mil t anuales y las exportaciones de carne (239,9 mil t anualizadas) han repuntado desde los mínimos de mediados de 2025.

Balance bovino español, media móvil 12 meses

Miles de t en equivalente canal (CWE); media móvil 12 meses. Producción: Observatorio CE‑Eurostat. Comercio de carne (cap. NC 0201, 0202, 0210, 1602): AEAT‑Comercio Exterior.

**Fuentes**. Producción: Observatorio del Mercado de la Carne de la Comisión Europea, datos mensuales por país (Eurostat). Comercio exterior (animales vivos y carne): AEAT‑Estadística de Comercio Exterior, 2021‑2026 provisional. El consumo aparente no incluye variación de existencias.

Imagen del informe realizada con IA.

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